本白皮書從技術、產業和政策措施三個維度對車聯網國內外發展現狀及趨勢進行分析。技術部分包括單車智能化相關汽車電子技術和 V2X 無線通信、多接入邊緣計算、車路協同平臺等網聯化相關技術，以及信息安全等共性關鍵技術；產業部分從專利布局、產業鏈協同重點剖析產業發展新趨勢，探索新生態和新模式等； 政策措施部分包括頂層設計規劃、協同推進機制、法律法規等；最后總結全文，對車聯網融合創新發展提出“1+3”舉措建議，包括構建一個跨行業協調機制和技術創新、產業融合、安全管理三個發展體系。
版權聲明 本白皮書版權屬于中國信息通信研究院,并受法律保 護。轉載、摘編或利用其它方式使用本白皮書文字或者觀 點的,應注明“來源:中國信息通信研究院”。違反上述聲 明者,本院將追究其相關法律責任。 前言 車聯網涉及汽車、電子、信息通信、交通等多個產業,正處于 加速發展的關鍵階段。我國應以加快推進車聯岡新技術產業化和構 建“人-車一路一云”協同的智慧交通體系為切入點,促進跨部門協同, 加強法規標準建設、共性技術突破、基礎設施改造等重點工作,打 造產業新生態,實現新的產業集聚。 本白皮書從技術、產業和政策措施三個維度對車聯網國內外發 展現狀及趨勢進行分析。技術部分包括單車智能化相關汽車電子技 術和V2X無線通信、多接入邊緣計算、車路協同平臺等網聯化相關 技術,以及信息安全等共性關鍵技術;產業部分從專利布局、產業 鏈協同重點剖析產業發展新趨勢,探索新生態和新模式等;政策措 施部分包括頂層設計規劃、協同推進機制、法律法規等;最后總結 全文,對車聯網融合創新發展提出“1-3”舉拮建議,包括構建一個 跨行業協調機制和技術創新、產業融合、安全管理三個發展體系 目錄 第一章車聯網應用發展需求 (一)以用戶體驗為核心的信息服務類應用 (二)以車輛駕駛為核心的汽車智能類應用. (三)以協同為核心的智慧交通類應用 第二章車聯網技術發展研判 (一)汽車電子成為新的戰略競爭高地 (二)V2X無線通信技術發展進入快車道 (三)多接入邊緣計算助力車聯網全面發展 (四)“端-管-云”協同的發展模式初現雛形... (五)車聯網安全技術亟待完善 第三章車聯網產業發展趨勢 14 (一)車聯網產業融合發展新趨勢 ........14 (二)車聯網商業模式發展現狀及趨勢 20 第四章政策措施及發展建議 ...........,...........23 (一)美歐日等發達國家普遍重視車聯網發展 (二)我國支持車聯網產業發展的政策措施基礎 ............,,,,24 (三)我國車聯網產業創新融合發展建議. .26 圖表目錄 圖1車聯網專利布局變化趨勢 .16 圖2專利企業數量變化趨勢圖 16 圖3汽車智能化、自動駕駛專利申請企業活躍排名 圖4谷歌自動駕駛專利布局 圖5車聯網的基本價值鏈 .20 圖6智慧交通類應用商業模式 屮國信息通信研究院 車聯網白皮書(2018年) 第一章車聯網應用發展需求 當前,車聯網技術發展和服務能力不斷提升,借助于人、車、路 云平臺之間的全方位連接和信息交互,催生了大量新的產品應用。狹 義的車聯網應用通常指車載信息服務類應用,即通過車輛把車主與各 種服務資源整合在一起;廣義的車聯網應用還包括面向交通的安全效 率類應用以及以自動駕駛為基礎的協同服務類應用。新應月也對汽車 交通的智能化與網聯化水平提出了新的發展需求,引領車聯網技術與 產業發展,促進城市數字化與智能化發展。 車聯網應用從不同的視角有不同的分類方式。根據聯網技術不同, 可以分為車內網、車際網和車云網應用;根據車聯網應用對象不同, 可以分為單用戶應用以及行業應用兩大類,行業應用又進一步分為企 業應用和政府應用等;根據需求對象不同,可以分為自動駕駛、安全 出行、效率出行、交通管理、商業營運、涉車服務等應用。無論哪種 應用分類方式,都基本涉及到以用戶體驗為核心的信息服務類應用、 以車輛駕駛為核心的汽車智能化類應用和以協同為核心的智慧交通 類應用。 (一)以用戶體驗為核心的信息服務類應用 此類應用既包括提高駕乘體驗、實現歡樂出行的基礎性車載信息 類應用,也包括與車輛上路駕駛、車輛出行前或岀行后的涉車服務 后市場服務、車家服務等應用。該類應用需要車輛具備基本的聯網通 信能力和必要的車輛基礎狀態感知能力。 基礎性車載信息類應用仍是當前車聯網主要應用形態,主要涉及 車聯網白皮書(2018年) 屮國信息通信研究院 車主的前臺式互動體驗,包含導航、娛樂、通信、遠程診斷和救援、 資訊等。目前很多車輛三加裝車載模塊,用戶可以通過車載網聯化獲 得信息服務,包括在線導航、娛樂等多媒體服務。隨著語音識別、人 眼動作識別等技術的逐步發展,車載信息類應用將更加豐富。 涉車服務主要與定位、支付相結合,包括共享汽車、網約車、網 租車等應用。汽車后市場服務主要有汽車保險、車輛維護延保、車輛 美容、二手車交易等應用,隨著汽車保有量增速的放緩,后市場服務 應用價值將獲得更多關注。車家服務主要通過基于位置、時間、日期 等信息來智能化判定車主行為習慣,創建相應規則為車主提供智能家 居系統服務應用,包括家用電器遠程遙控等 (二)以車輛駕駛為核心的汽車智能類應用 此類應用主要與車輛行駛過程中的智能化相關,利用車上傳感器, 隨時感知衎駛中的周圍環境,收集數據、動靜態辨識、偵測與追蹤, 并結合導航地圖數據,進行系統運算與分析,主要有安全類和效率類 等各種應用。 安全類應用與車輛行駛安全及道路通行效率息息相關,有助于避 免交通事故的發生。目前,依靠單車感知的安全駕駛輔助系統等傳統 應用處于快速成長期,在中低端車型滲透率將會逐步提升。同時,隨 著網聯技術的不斷成熟和推廣,出現了更多安全預警類應用。例如, 通過網聯技術,行駛在高速公路等快速路段的前車,在感知到事故后 可提早通知后面車輛事詼信息,避免連環追尾事故。 效翠類應用主要是通過車車、車路信息交互,實現車輛和道路基 屮國信息通信研究院 車聯網白皮書(2018年) 礎設施智能協同,有助于緩解交通擁堵、降低車輛排放等。典型應用 有交叉路口智能信號燈、自適應巡航增強、智能停車管理等。例如, 交叉路口智能信號燈應用通過網聯技術來收集周邊車輛速度、位置等 信息,對信號燈參數進行動態優化,提高交叉路口車輛通行效率。 (三)以協同為核心的智慧交通類應用 此類應用是在自動駕駛的基礎上,與多車管理調度及交通環境等 智慧交通相關,最終支持實現城市大腦智能處置城市運行和治理協同。 智慧交通主要是基于無線通信、傳感探測等技術,實現車、路、環境 之間的大協同,以緩解交通環境擁堵、提高道路環境安全、達到優 系統資源為目的。在實現高等級自動駕駛之后,應用場景將由限定區 域向公共交通體系拓展。 在相對封閉的環境或危險地帶場景中,因物理空間有限,行駛路 況、線路、行駛條件等因素相對穩定,重復性高,通過獨立云端平臺 協同度管理,采用固定路線、低速運行、重復性操作的應用更容易 成熟落地。典犁應用有對園區、景區、機場、校園等限定區域內的自 動駕駛巴士進行調度、港口專用集裝箱智能運輸等。 在公共交通系統場景下,車輛的路徑規劃和行為預測能力對車輛 的智能化和網聯化水平提出了更高要求,需要更完善的自動駕駛控制 策略、行駛過程全覆蓋的5GV2X網聯技術以及云平臺的高效銜接調 度。該類應用除依賴技術突破,還涉及到倫理、法規等,距實際成熟 應用尚需時日,如自動駕駛出租車、自動駕駛公交車、智能配送等。 車聯網白皮書(2018年) 屮國信息通信研究院 第二章車聯網技術發展研判 車聯網發展的熱點聚焦網聯化和智能化,并由單車智能逐步轉向 多車辦同、以及“智慧的車”與“智慧的路”協同發展,這對車聯網 技術創新和產品研發提出了新的發展需求。汽車電子、2X無線通信、 多接入邊緣計算、云平臺以及安全等為車聯網網聯化、智能化、協同 化發展提供了堅實的技術基礎。近年來,全球汽車產業快速增長,汽 車電子成為產業增長的重要引擎,通過人機交互、汽車功能提升等方 式提升駕駛體驗。此外,自動駕駛等協同應用成為汽車巳子發展的重 要方向。V2X無線通信技術旨在將“人-車-路-云”等交通參與要素 有機地聯系在一起,不僅可以為交通安全和效率類應用提供通信基礎, 還可以將車輛與其他車輛、行人、路側設施等交通元素有機結合,彌 補了單車智能的不足,推動了協巨式應用服務發展。多接入邊緣計算 可以有效解決未來網絡高帶寬、低時延、高可靠需求以及大規模終端 連接等要,支持多種終端接入方式,有效提升道路的智能化水平 云平臺能夠為未來的協同交通體系提供統一的數據采集、智能決策及 控制執行等基礎支撐,繼而將整個車聯網要素連接成一個整體。車聯 網安全形勢緊迫,需要在車載終端安全、數據交互安全、平臺信息安 全和隱私保護等方面開展關鍵技術攻關及產品研制,形成貫穿于車聯 風“端-管-云”全鏈條的綜合安全體系。 (一)汽車電子成為新的戰略競爭高地 全球汽車產業增速放緩,汽車電子成為產業增長的重要引擎。據