2006年，國泰君安提出了財務共享中心的管理思路：改變營業部獨立財務主體的狀況，實現全公司財務集中管理，實現財務信息的集中，通過財務程序控制實現對整個業務程序的控制和監督，以控制風險，降低成本，提高效率。同時，與用友合作，建設一套適合國泰君安的基于財務共享中心的軟件系統。